1. 2018年中國視頻監控行業市場前景研究報告(簡版)

                作者:     時間:2018-1-31 18:28:51     點擊:次  來源:

                   一、中國安防服務行業呈現快速發展態勢

                  近年來在國家政策的支持下,安防產業飛速發展,政府、企業、機關、城市、社區都紛紛配合國家的安全工作部署,得益于平安城市和智慧城市的打造,安防產業始終保持高增長態勢。根據統計,2016年國內安防市場規模達5400億元,2020年預計將接近1萬億元,遙遙領先全球其他國家和地區,年增長率保持兩位數的高位增長,國內市場空間不斷增大。

                  2012-2018年中國安防行業總產值增長趨勢圖

                  數據來源:中商產業研究院

                  二、視頻監控產品是安防產品的重要組成部分

                  安防產品可分為視頻監控、出入口控制、防爆安檢、防盜報警、實體防護、樓宇對講及其他。作為安防產品的重要組成部分,視頻監控產品占其比例在50%左右,2014-2016年期間,視頻監控在安防產品應用中的比例分別為47.06%、48.33%和50.63%。隨著數字和高清視頻設備逐步取代模擬視頻設備、物聯網設備逐漸增多,視頻監控設備越來越多地和互聯網、物聯網相融合,進一步推進視頻監控產業的數字化、網絡化進程,成為視頻監控產品市場規模增長的主要推動力量。

                  2016年我國安防產品各子系統所占市場份額

                  數據來源:中商產業研究院

                  三、視頻監控行業市場規模延續高速增長態勢

                  從全世界范圍來看,隨著政治、經濟、社會的不斷發展各國對安防的需求越來越高,安防產業已經成為與社會經濟和人民生活密切相關的一個產業。這幾年來全球安防需求不斷增長,視頻監控設備市場同樣也處在上升周期,而其中安防意識的進一步提高、技術升級和網絡攝像機的推動已成為主導因素。2010-2016年期間,我國視頻監控市場規模從242億元增長到962億元,年均復合增長率達25.86%。預計2018年市場規模將達到1192億元,同比增長達12%。

                  2010-2018年國內視頻監控市場規模趨勢圖

                  數據來源:中商產業研究院

                  在視頻監控下游行業應用市場方面,交通、平安城市、金融、民用、能源、教育等行業分別占比17%、17%、12%、6%、9%、8%,其中交通、平安城市是視頻監控市場需求最大的兩大領域。

                  2015年視頻監控主要應用領域及占比

                  數據來源:《中國安防》、中商產業研究院

                  四、視頻監控行業前景巨大

                  1、與發達國家相比,仍然存在較大的發展空間

                  目前,我國攝像頭覆蓋密度相對于美國和英國等發達國家仍然較低,美國平均每千人配備約96臺監控攝像頭,英國平均每千人配備約75臺監控攝像頭,而我國攝像頭密度較高的城市,每千人配備的攝像頭數量不到40臺。因此,視頻監控未來在我國仍然存在較大的發展空間。

                  2、2020年我國視頻監控市場規模有望達到1683億元

                  隨著我國道路交通基礎設施的興建,以及“平安城市”的建設加速,“十三五”期間仍將是我國視頻監控行業發展的重要時期,視頻監控也將延伸至基層和欠發達地區,如城鄉結合部、城中村、小城鎮、行政村、自然村等。根據《安防行業“十三五”展望》數據,預計“十三五”期間我國視頻監控市場年增長率將達到15%左右的水平,即到2020 年我國視頻監控市場規模有望達到1683億元。

                  3、規劃中的智慧城市進一步推進視頻監控行業的發展

                  住房城鄉建設部于2012年12月5日正式發布了“關于開展國家智慧城市試點工作的通知”。數據顯示,全國95%的副省級以上城市、76%的地級以上城市,總計約500多個城市提出或在建智慧城市,其潛力將在 “十三五”期間釋放。目前,住建部制定的“十三五”規劃對智慧城市的投資總規模將逾5000億元,有望形成萬億級市場規模。在國家發展改革委、中央網信辦、國家標準委聯合下發的 《國家新型智慧城市評價指標(2016年版)》中,公共安全視頻資源采集和覆蓋情況、公共安全視頻監控資源聯網和共享程度、公共安全視頻圖像提升社會管理能力情況成為智慧城市發展重要指標,有望進一步推動視頻監控的發展。

                  五、視頻監控行業競爭激烈

                  視頻監控行業是社會公共安全體系的重要組成部分,是現代計算機技術、集成電路應用技術、網絡控制與傳輸技術和應用軟件技術的綜合利用。我國安防視頻監控行業競爭激烈,從業企業眾多。安防協會調查報告顯示,截止2016年底,安防設備生產商已經超過了7000家,其中視頻監控設備生產商占比為41%,但普遍生產銷售規模較小,年銷售額1000萬以下的企業占比達到了56%,而銷售額超過1億元的企業僅有3%,市場集中程度較低。

                  在視頻監控這一安防細分行業,由于其固有的技術門檻和行業應用門檻,在一些主要的產品應用領域形成了領先的廠商,如有?低002415)、大華股份002236)這樣覆蓋整個視頻監控系統的龍頭企業,也有中威電子300270)、威創股份002308)這樣側重于視頻監控系統個別部分的上市公司。目前,前端設備、后端存儲等通用產品市場已經形成了較為穩定的由?低暤刃袠I巨頭引領的市場競爭格局。

                  但隨著信息技術的不斷創新和發展,特別是高清化和網絡化等新興技術的日漸成熟,將增加用戶對平臺軟件的需求并引起軟硬件設備兼容性的障礙,也將帶來核心技術的更新需求,視頻監控行業將進入重新洗牌的過程,傳統的以設備為主的制造廠商面臨向全系統、整體方案提供商轉變的新挑戰。

                  六、視頻監控行業主要參與者分析

                  1、杭州?低晹底旨夹g股份有限公司

                  康威視是以視頻為核心的物聯網解決方案提供商,為全球提供安防、可視化管理和大數據服務。

                  ?低暼騿T工超25000人(截止2017年6月30日),其中研發人員超10000人,研發投入占企業銷售額的7-8%,絕對數額占據業內前茅。?低暿遣┦亢罂蒲泄ぷ髡締挝,在國內設有五大研發中心,在海外建立蒙特利爾研發中心和硅谷研究所,?低晸碛幸曇纛l編解碼、視頻圖像處理、視音頻數據存儲等核心技術,及云計算、大數據、深度學習等前瞻技術,針對公安、交通、司法、文教衛、金融、能源和智能樓宇等眾多行業提供專業的細分產品、IVM智能可視化管理解決方案和大數據服務。在視頻監控行業之外,?低暬谝曨l技術,將業務延伸到智能家居、工業自動化和汽車電子等行業,為持續發展打開新的空間。

                  ?低暿侨蛞曨l監控數字化、網絡化、高清智能化的見證者、踐行者和重要推動者。連續六年(2011-2016)蟬聯iHS全球視頻監控市場占有率第1位;連年入選“國家重點軟件企業” 、“中國軟件收入前百家企業”、A&S《安全自動化》“中國安防十大民族品牌”、CPS 《中國公共安全》“中國安防百強”(位列榜首);2016-2017年, A&S《安全自動化》公布的“全球安防50強”榜單中,蟬聯全球第1位。

                  2010年5月,?低曉谏钲谧C券交易所中小企業板上市,長期位居中小板市值前3位。2017年三季度,單季實現營業收入112.82億、凈利潤28.61億,同比增長31.33%、27.51%;1-9月累計實現營業收入277.30億、凈利潤61.53億,同比增長31.14%、26.82%。

                  2014-2017年?低暿杖牒屠麧櫧y計

                  數據來源:中商產業研究院

                  2、浙江大華技術股份有限公司

                  浙江大華技術股份有限公司是全球領先的以視頻為核心的智慧物聯解決方案提供商和運營服務商,以技術創新為基礎,提供端到端的視頻監控解決方案、系統及服務,為城市運營、企業管理、個人消費者生活創造價值。公司自2002年推出業內首臺自主研發8路嵌入式DVR以來,一直持續加大研發投入和不斷致力于技術創新,每年以近10%的銷售收入投入研發。截至2017年,公司已擁有6000余人研發技術團隊。

                  2017年前三季度,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長35.06%,符合此前業績預告中25%-45%增速的中間值。第三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長28.26%。營收方面,前三季度公司實現總營收117.23億元,同比增長47.12%。營收增速高于利潤增速的主要原因一方面是因為三季度超過5000萬元的匯兌損失及利息支出增加導致財務費用大幅增加425.25%,另一方面是因為加強市場推廣和營銷投入導致銷售費用增速較大。

                  2014-2017年大華股份收入和利潤統計

                  數據來源:中商產業研究院

                  3、杭州中威電子股份有限公司

                  杭州中威電子股份有限公司成立于2000年,是國家重點扶持的高新技術企業、軟件企業,公司擁有國家級博士后流動工作站、浙江省重點企業研究院等多個機構。公司立足于視頻監控行業,長期專注于智能化安防、互聯網安防、云平臺技術、智能分析技術等領域新技術和新產品的研發、生產、銷售和服務,擁有安防工程企業設計施工維護一級、計算機信息系統集成二級、CMMI三級等多項資質,是國內數字視頻傳輸技術領域的開拓者和領先者。多年來,公司致力于為高速公路、平安城市、智能交通、金融監控等領域提供專業化、特色化行業數字視頻聯網監控整體解決方案。作為數字視頻聯網監控解決方案提供商,中威電子的營銷網絡覆蓋全國,目前在全國已設立15個直屬銷售服務中心、32個辦事處,相關行業市場占有率位居全國領先。

                  目前中威電子產品已廣泛運用于高速公路、平安城市、智能交通、公安、金融、水利、石油、電力、軍隊、煤礦、廣播電視等眾多領域,2016年杭州G20峰會中,公司為會議提供“最強大腦”保障G20的順利召開。

                  2017年前三季度,公司實現營業收入2.41億元,同比增加17.74%,歸屬上市公司股東的凈利潤3517.31萬元,同比增加7.85%。

                  2014-2017年中威電子收入和利潤統計

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